杭州热威电热科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

(资料图)

发行情况：

公司简介：

热威股份是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。公司自成立以来深耕电热元器件领域，积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国家战略，助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。

截至2023年8月22日，厦门布鲁克持有热威股份80.00%的股份，为公司控股股东；张伟、楼冠良控制的厦门布鲁克持有发行人80%的股份；厦门布鲁克控制的宁波热威持有发行人10%的股份；吕越斌控制的布鲁克企管持有发行人10%的股份。楼冠良任公司董事长，吕越斌任公司董事、总经理，楼冠良系张伟妻弟，吕越斌系张伟表弟。2016年5月6日，张伟、楼冠良、吕越斌签署了《共同控制协议》；2019年11月25日，张伟、楼冠良、吕越斌签署了不可撤销的《共同控制协议之补充协议》。各方确认在处理有关公司经营发展且根据有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致行动，出现意见不一致时，以张伟的意见为准。张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人。

热威股份2023年8月22日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金75,973.32万元，计划用于年产4,000万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目、技术研发中心升级项目。

热威股份2023年8月29日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为75,973.32万元。按本次发行价格23.10元/股和4,001.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额92,423.10万元，扣除约11,860.40万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额80,562.70万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

广东力王新能源股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

力王股份是一家专业从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售的高新技术企业，公司具有自主知识产权的“Kendal”品牌，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。

截至2023年8月29日，李维海持有力王股份2,756.30万股股份，占公司股本总额的40.53%；王红旗持有公司2,746.10万股股份，占公司股本总额的40.38%；该二人合计持有公司5,502.40万股股份，合计占公司股本总额的80.92%。同时李维海担任公司董事长，王红旗担任公司副董事长、总经理。李维海、王红旗于2014年9月3日签订《一致行动协议》，并分别于2017年9月1日、2020年9月1日续签《一致行动协议》，分别于2022年12月12日、2023年6月15日签署《<一致行动协议>之补充协议》《<一致行动协议>之补充协议二》，李维海、王红旗为一致行动人。该二人能够共同对公司股东大会产生重大影响，因此，李维海、王红旗为公司共同控股股东、实际控制人。

力王股份2023年8月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金14,097.85万元，计划用于环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

力王股份2023年8月28日披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额13,800.0000万元，扣除预计发行费用1,849.8521万元（不含增值税）后，预计募集资金净额11,950.1479万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为15,870.0000万元，扣除预计发行费用2,036.1846万元（不含增值税），预计募集资金净额为13,833.8154万元。

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